◆總述
三個賽道中以電動汽車鋰電池需求最大， 其次為儲能電池，消費電池需求第三；
儲能和電動汽車的增長相對較快，逐漸擠壓消費類的份額；預(yù)計30年儲能市場電池需求將占25%，電動汽車71%，消費類僅為5%；
從發(fā)展?jié)摿砜矗星捌谝噪妱悠嚍樽羁欤笃趦δ軙亲畲箐囯姵厥袌觯袌隹臻g充滿想象力。
◆3C消費鋰電池—鋰電發(fā)源地
消費類鋰電池以年均1 0 %增速發(fā)展，傳統(tǒng)類消費類里鋰電池份額逐漸被小型動力電池趕超
消費類鋰電池可分為傳統(tǒng)的ICT類應(yīng)用（手機，筆記本，藍牙耳機為代表)和小型動力電池應(yīng)用（電動工具，無人機，兩輪車等為代表）；
參考多個機構(gòu)數(shù)據(jù)，未來消費類電池需求以10%增速發(fā)展，預(yù)計30年總體需求144GWh， 其中ICT占56%份額，小型動力電池44%；
傳統(tǒng)的ICT行業(yè)，隨著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，且疫情過后全球經(jīng)濟發(fā)展受到拖累，傳統(tǒng)的消費類需求疲軟，基本達到飽和，未來增長相對緩慢；而隨著疫情過后新的生活方式的普及，無人機（特別是商用），兩輪車，家用的電動工具，吸塵器等得到消費類青睞；
◆汽車動力電池
汽車動力電池來源于電動車對燃油車的取代
由于燃油車禁售時間日益臨近，在碳中和背景下，加之龐大人口基數(shù)的加持以及各國補政策的支持下，電動汽車鋰電池需求也十分龐大
資料來源：天合光能
現(xiàn)電動車仍處于增量市場（初期）中國規(guī)劃至2025年，新能源電動車滲透率須達到20%。
◆趨勢一
不斷提升續(xù)航里程是新能源汽車競爭中的關(guān)鍵因素之一，驅(qū)動者單車平均電池容量不斷提高，但是受制于材料技術(shù)與成本因素，存在天花板。EV用鋰電池分為鐵鋰和三元兩種技術(shù)路線，更高的能量密度一直是行業(yè)追求的焦點。
◆趨勢二
LMFP作為下一代正極材料，主要巨頭都有技術(shù)布局。磷酸錳鋰可以保持磷酸鐵鋰的放電時間，同時將放電電壓提升（從3.4V提升至4.1V左右），進而提升能量密度（極限21%）
◆趨勢三
三元高鎳化：超高鎳三元由于循環(huán)穩(wěn)定性較差，需要通過表面包覆、元素摻雜、前驅(qū)體設(shè)計等手段進一步提升循環(huán)穩(wěn)定性，而NCMA是其中通過元素摻雜的一種設(shè)計，為NCA和NCM的固溶 體。優(yōu)點：能量密度高，材料成本低，循環(huán)性能、安全性能提高；缺點：制備難度高。
◆EV商用車銷量—重卡看增量，電動客車為存量市場看滲透率和更換
全球重卡與電動BUS主要銷量都在中國產(chǎn)生，占比超過90%；
中國電動BUS滲透率已經(jīng)達到70%，進入存量市場階段；
中國重卡屬剛起步階段，但是作為碳排放大頭，現(xiàn)有滲透率完全無法滿足國家3060的戰(zhàn)略要求；下面測算根據(jù)中國30年戰(zhàn)略目標(biāo)進行，32年重卡滲透率達到100%。
電動汽車鋰電池需求以年均2 4 %速度增長，預(yù)計2030年年新增需求達到2 . 3 TWh
電動汽車主要可分為乘用車和商用車，鋰電池的大部分需求主要來自乘用車需求，預(yù)計30年電動汽車鋰電池需求2.3TWh, 其中乘用車占95%；
未來幾年電動汽車鋰電池需求將以24%速度增長，主要的驅(qū)動力來自日益增長的能源價格以及各國日益臨近的碳排放目標(biāo)，交通作為主要的碳排放行業(yè)，各國政府均有在未來幾年車輛電動化的規(guī)劃；
◆儲能鋰電池（快速發(fā)展新賽道）
最大的電池市場
◆各類新型儲能技術(shù)
◆各類儲能技術(shù)小結(jié)
1. 2028年前鋰電儲能仍將一枝獨秀，是新型儲能系統(tǒng)的最主要的技術(shù)路線。
? 鋰電儲能最樂觀估計將在2025年在成本下降、壽命提升等驅(qū)動下，電成本觸達0.21元的關(guān)鍵位置，從而在與抽水蓄能的競爭中占據(jù)優(yōu)勢，繼續(xù)保持成為市場最主流方案的技術(shù)路線。
2. 鈉離子電池在2028年前在電力儲能仍缺少競爭力。鈉離子電池在碳酸鋰價格低于15萬-噸以下區(qū)域在儲能領(lǐng)域的競爭力不足，可能在分布式儲能領(lǐng)域有部分的應(yīng)用。但是鈉電池儲能技術(shù)定義了碳酸鋰價格的上限。
3. 液流電池在2025年后可能會得到大發(fā)展，真正的長時儲能需求可能在2030年前后爆發(fā)，液流電池技術(shù)路線之爭也可能在2030年前后見分曉。在2028年前后需要密切關(guān)注液流電池儲能技術(shù)路線的進展。
◆大型儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈
◆儲能企業(yè)市場格局
儲能行業(yè)的爆發(fā)帶動整體市場競對快速涌入，新進入者層出不窮，頭部競爭愈加激烈，尚未形成壟斷格局。
寧德時代以懸殊的差距穩(wěn)坐儲能電池龍頭，TOP3的廠家出貨皆在10GWh以上，對比去年同期皆有倍數(shù)增幅。
從2022年的趨勢來看，以鋰三元電池為主的韓系廠家在儲能市場爆發(fā)的同時受惠有限，相對在儲能電池規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢下，采用方形磷酸鋰鐵的中系儲能電芯廠家出貨量顯著增長。
◆電芯環(huán)節(jié)
市場已形成一超多強格局，2023年頭部企業(yè)的儲能出貨量角逐進入20+GWh
?2024年起儲能電芯將結(jié)構(gòu)性過剩，儲能市場可能會復(fù)制動力電池的部分格局，高端產(chǎn)能稀缺，低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
◆集成環(huán)節(jié)
在國內(nèi)強配政策背景下，安全、價格需求主導(dǎo)市場
2023年H1，比亞迪以成本優(yōu)勢（一體化布局，全棧自研，魔方集成）與性能、品牌優(yōu)勢（刀片電池）快速搶占市場
◆大儲是主航道
預(yù)計未來五年儲能會有高速增長，中美歐為最大市場，占整體市場88%；
電力儲能會長期占據(jù)儲能市場的大頭，預(yù)計28年占整體市場的76%。
◆電力儲能
2022年全球大儲的出貨量量達到50GWh,環(huán)比21年上漲一倍，預(yù)計23年出貨量會繼續(xù)保持超過100%的增長。
2022年全球大儲市場主要集中在中國跟北美，市場份額分別是36%、32%，未來中國將占據(jù)大儲市場主導(dǎo)地位
2022年Tesla、陽光、比亞迪、海博思創(chuàng)、Fluence市場份額占據(jù)全球前五，高達56%，整體市場分散，頭部企業(yè)尚未形成
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